J-REITのはじめ方

J-REITのしくみ

J-REITとは株式投資と同じようなしくみで不動産に投資できる仕組みです。下図は(一社)投資信託協会のウェブページに掲載されているJ-REITの仕組みを図に表したものです。


引用:投資信託協会「J-REITの仕組み」

2022年1月現在、J-REIT個別銘柄は61、REIT投資信託は36銘柄さらにETF銘柄が19あります。

どれも証券会社のサイトで購入ができます。
たとえば松井証券であれば個別銘柄とETFは「株式」のページから、REIT投資信託は「投資信託」のページから購入します。

各銘柄リストへは下のリンクをクリックしてください。

個別銘柄

個別銘柄の投資口価格(購入できる1口の単価)は以下のとおりです。

証券コード 投資法人 2022/1/19の投資口価格
8951 日本ビルファンド投資法人 648,000
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 606,000
8953 日本都市ファンド投資法人 94,100
8954 オリックス不動産投資法人 164,500
8955 日本プライムリアルティ投資法人 363,000
8956 NTT都市開発リート投資法人 146,500
8957 東急リアル・エステート投資法人 184,900
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 111,700
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 132,400
8961 森トラスト総合リート投資法人 136,200
8963 インヴィンシブル投資法人 36,550
8964 フロンティア不動産投資法人 464,000
8966 平和不動産リート投資法人 138,600
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 313,000
8968 福岡リート投資法人 159,800
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 675,000
8975 いちごオフィスリート投資法人 78,500
8976 大和証券オフィス投資法人 658,000
8977 阪急阪神リート投資法人 148,900
8979 スターツプロシード投資法人 213,800
8984 大和ハウスリート投資法人 330,500
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 56,700
8986 大和証券リビング投資法人 110,400
8987 ジャパンエクセレント投資法人 127,700
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 607,000
3234 森ヒルズリート投資法人 142,600
3249 産業ファンド投資法人 187,500
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 335,500
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 200,800
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 389,000
3281 GLP投資法人 173,500
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 310,500
3283 日本プロロジスリート投資法人 336,500
3287 星野リゾート・リート投資法人 647,000
3290 Oneリート投資法人 295,800
3292 イオンリート投資法人 147,300
3295 ヒューリックリート投資法人 165,600
3296 日本リート投資法人 375,000
3451 トーセイ・リート投資法人 127,500
3309 積水ハウス・リート投資法人 78,700
3453 ケネディクス商業リート投資法人 271,000
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 147,700
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 122,600
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 147,000
3463 いちごホテルリート投資法人 73,600
3466 ラサールロジポート投資法人 171,500
3468 スターアジア不動産投資法人 63,100
3470 マリモ地方創生リート投資法人 126,500
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 567,000
3472 大江戸温泉リート投資法人 60,700
3476 投資法人みらい 48,400
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 116,600
3481 三菱地所物流リート投資法人 444,500
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 193,600
3488 ザイマックス・リート投資法人 113,600
3492 タカラレーベン不動産投資法人 114,900
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 158,200
2971 エスコンジャパンリート投資法人 138,100
2972 サンケイリアルエステート投資法人 116,800
2979 SOSiLA物流リート投資法人 152,400
2989 東海道リート投資法人 105,600

個別銘柄はそれぞれ複数の物件に投資しており、そのジャンルはマンション・オフィス・倉庫・商業施設・ホテルなどです。上記の個別銘柄をジャンル別に区分し、それぞれの主要な所在地を表したものが下です。

ジャンル 証券コード 投資法人 住居比率(%) 主地域
住宅系 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 100.0 中部・近畿地区
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 99.4 東京23区
8986 大和証券リビング投資法人 70.3 中部・近畿地区
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 99.0 東京23区
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 76.0 東京23区
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 98.4 東京23区
8966 平和不動産リート投資法人 53.6 主要5区
8979 スターツプロシード投資法人 99.4 関東地区
住宅系+事業系 8984 大和ハウスリート投資法人 26.8 関東地区
3309 積水ハウス・リート投資法人 44.2 東京23区
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 30.2 主要5区
8956 NTT都市開発リート投資法人 31.6 主要5区
3296 日本リート投資法人 25.2 主要5区
3468 スターアジア不動産投資法人 21.0 関東地区
3492 タカラレーベン不動産投資法人 23.6 東京23区
3451 トーセイ・リート投資法人 49.4 関東地区
2989 東海道リート投資法人 27.1 中部・近畿地区
3470 マリモ地方創生リート投資法人 45.7 その他地区
事業系+住宅系 8953 日本都市ファンド投資法人 0.8 中部・近畿地区
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 19.0 主要5区
8954 オリックス不動産投資法人 10.6 主要5区
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 7.6 関東地区
8963 インヴィンシブル投資法人 8.8 その他地区
3234 森ヒルズリート投資法人 1.5 主要5区
8961 森トラスト総合リート投資法人 1.0 主要5区
8957 東急リアル・エステート投資法人 1.2 主要5区
8968 福岡リート投資法人 4.1 その他地区
3488 ザイマックス・リート投資法人 7.6 主要5区
事業系 8951 日本ビルファンド投資法人 0.0 主要5区
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 0.0 主要5区
3283 日本プロロジスリート投資法人 0.0 関東地区
3281 GLP投資法人 0.0 関東地区
8955 日本プライムリアルティ投資法人 0.0 主要5区
8976 大和証券オフィス投資法人 0.0 主要5区
3292 イオンリート投資法人 0.0 関東地区
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 0.0 主要5区
3295 ヒューリックリート投資法人 0.0 主要5区
3249 産業ファンド投資法人 0.0 関東地区
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 0.0 その他地区
8964 フロンティア不動産投資法人 0.0 中部・近畿地区
3466 ラサールロジポート投資法人 0.0 関東地区
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.0 関東地区
8987 ジャパンエクセレント投資法人 0.0 主要5区
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 0.0 関東地区
3453 ケネディクス商業リート投資法人 0.0 関東地区
8975 いちごオフィスリート投資法人 0.0 主要5区
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 0.0 主要5区
3287 星野リゾート・リート投資法人 0.0 その他地区
3481 三菱地所物流リート投資法人 0.0 関東地区
8977 阪急阪神リート投資法人 0.0 中部・近畿地区
3476 投資法人みらい 0.0 東京23区
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0.0 関東地区
3290 Oneリート投資法人 0.0 東京23区
2979 SOSiLA物流リート投資法人 0.0 関東地区
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 0.0 関東地区
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 0.0 主要5区
2972 サンケイリアルエステート投資法人 0.0 主要5区
2971 エスコンジャパンリート投資法人 0.0 中部・近畿地区
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0.0 中部・近畿地区
3463 いちごホテルリート投資法人 0.0 中部・近畿地区
3472 大江戸温泉リート投資法人 0.0 その他地区

J-REIT投資信託

J-REIT投資信託は2022年1月現在36の銘柄があり、それぞれ複数の個別銘柄に投資をして運用しています。

調査時の基準価格は以下のとおりです。

J-REIT投資信託 基準価額(2022/1/20)
たわらノーロード 国内リート 12,997
ニッセイJリートインデックスファンド 18,288
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド 16,125
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 11,992
SMT J-REITインデックス・オープン 18,323
eMAXIS 国内リートインデックス 31,934
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 12,773
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 8,464
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 12,043
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 7,781
iFree J-REITインデックス 12,043
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 7,295
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 13,035
Smart-i Jリートインデックス 12,685
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 3,294
Jリートアクティブファンド(1年決算型) 17,778
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 9,015
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 4,015
インデックスファンド Jリート 6,940
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) 15,380
ダイワJ-REITオープン 5,609
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,190
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 8,292
新光J-REITオープン 3,921
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 4,038
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 15,436
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,924
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 7,387
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 8,855
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 3,512
NZAM・ベータ 日本REIT 10,918
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 16,135
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 12,427
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 11,577
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 15,303

各投資信託は複数の個別銘柄に投資しており、組み入れ銘柄上位10位に入る個別銘柄は次のとおりです。

証券コード 投資法人 TOP10
8951 日本ビルファンド投資法人 33
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 33
8953 日本都市ファンド投資法人 34
8954 オリックス不動産投資法人 31
8955 日本プライムリアルティ投資法人 6
8956 NTT都市開発リート投資法人 0
8957 東急リアル・エステート投資法人 4
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 0
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 20
8961 森トラスト総合リート投資法人 0
8963 インヴィンシブル投資法人 0
8964 フロンティア不動産投資法人 0
8966 平和不動産リート投資法人 0
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 1
8968 福岡リート投資法人 0
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1
8975 いちごオフィスリート投資法人 0
8976 大和証券オフィス投資法人 6
8977 阪急阪神リート投資法人 0
8979 スターツプロシード投資法人 0
8984 大和ハウスリート投資法人 33
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 0
8986 大和証券リビング投資法人 0
8987 ジャパンエクセレント投資法人 2
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 3
3234 森ヒルズリート投資法人 0
3249 産業ファンド投資法人 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 27
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 0
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 1
3281 GLP投資法人 33
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 0
3283 日本プロロジスリート投資法人 32
3287 星野リゾート・リート投資法人 0
3290 Oneリート投資法人 0
3292 イオンリート投資法人 2
3295 ヒューリックリート投資法人 1
3296 日本リート投資法人 0
3451 トーセイ・リート投資法人 0
3309 積水ハウス・リート投資法人 4
3453 ケネディクス商業リート投資法人 0
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 0
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 0
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 36
3463 いちごホテルリート投資法人 0
3466 ラサールロジポート投資法人 2
3468 スターアジア不動産投資法人 2
3470 マリモ地方創生リート投資法人 0
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 4
3472 大江戸温泉リート投資法人 0
3476 投資法人みらい 0
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 0
3481 三菱地所物流リート投資法人 0
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 0
3488 ザイマックス・リート投資法人 0
3492 タカラレーベン不動産投資法人 0
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2
2971 エスコンジャパンリート投資法人 0
2972 サンケイリアルエステート投資法人 0
2979 SOSiLA物流リート投資法人 0
2989 東海道リート投資法人 0

たとえば「野村不動産マスターファンド投資法人」はTOP10に36となっています。これは野村不動産マスターファンド投資法人銘柄が、すべてのREIT投資信託でTOP10に入っていることを表し、TOP10が0となっている個別銘柄はすべてのREIT投資信託でTOP10に入っていないことを表します。

ETF

J-REITを対象とした上場投資信託が19銘柄あります。

証券コード 銘柄名 2022/01/28の価格
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信【NFJ-REIT】 2,090
1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型【上場Jリート】 1,965
1398 SMAM東証REIT指数上場投信 1,989
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF【Iシェアーズ・コアJリート】 2,009
1488 ダイワ上場投信-東証REIT指数【ダイワ東証REIT指数】 2,007
1495 上場インデックスファンドアジアリート 10,140
1555 上場インデックスファンド豪州リート【上場豪州リート】 1,704.5
1595 NZAM東証REIT指数 1,972.5
1597 MAXIS Jリート上場投信 1,995.5
1659 iシェアーズ 米国リート ETF【IS米国リートETF】 2,621
1660 MAXIS高利回りJリート上場投信 10,900
2515 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1,210.5
2517 MAXIS Jリート・コア上場投信 1,137
2528 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 1,132
2552 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) 2,115
2555 東証REIT ETF 1,978
2556 One ETF 東証REIT指数【ONEETF東証REIT】 1,979
2565 グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF 1,151
2566 上場インデックスファンド日経ESGリート 1,093.5